(Permanent en jaarlijks) Klantendossier 

In het kader van de organisatorische instrumenten die het Instituut ter beschikking van haar leden stelt, vindt u hieronder een inhoudelijk model voor het  klantendossier, bestaande uit het permanent dossier en het jaardossier. Dit model kan als leidraad dienen en naargelang de wensen van het kantoor vrij worden aangepast. Dit instrument biedt een zekere werkmethodologie voor een goed verloop van de opdracht.
Het gebruik van een duidelijk en uniform uitgewerkt klantendossier bevordert de transparantie en vergemakkelijkt het beheer en de opvolging van het dossier binnen het kantoor of eventueel bij overdracht van het dossier. Het Instituut raadt zijn leden dan ook sterk aan dit te gebruiken teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten te garanderen.
 
Enerzijds vindt u in deze sectie telkens een overzichtsdocument weer met een samenvatting van de voorziene rubrieken. Dit geeft u de mogelijkheid om in één oogopslag na te gaan wat zich in het dossier dient te bevinden. Anderzijds werden ook gebruiksvriendelijke tabbladen uitgewerkt. Deze kan u, al dan niet aangepast, afprinten en gebruiken in uw dossiers. Voor de volledigheid werd ook nog een identificatiefiche voor het klantendossier opgesteld waar u de gegevens van de cliënt evenals van de dossierbeheerder dient in te vullen.

Al deze documenten bestaan zowel voor rechtspersonen als voor natuurlijke personen, en houden daarbij rekening met de specificiteiten van de desbetreffende dossiers.